La economía de México está en una encrucijada.
El 2 de junio, los mexicanos eligieron a una nueva presidenta. Claudia Sheinbaum, ex alcaldesa de la Ciudad de México y fiel aliada del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, iniciará su mandato de seis años en un momento de inmensos desafíos y oportunidades para la economía de México.
Dos de los mayores problemas para la economía de México son los problemas de seguridad de larga data y la rápida evolución de la tendencia de la inversión extranjera hacia la deslocalización. En los últimos años, el riesgo de seguridad más acuciante para las empresas extranjeras en México ha sido el fenómeno de los violentos secuestros de camiones de carga en las principales autopistas.
Para maximizar el potencial económico de México a través de la deslocalización, la presidenta electa Sheinbaum deberá tomar medidas para mejorar la seguridad vial y proteger a las empresas manufactureras del riesgo de secuestro de camiones de carga. Si desea aprovechar al máximo los beneficios del comercio y la inversión transfronterizos, también debería abogar por una actualización de las obsoletas regulaciones del país en materia de responsabilidad por las cargas, para proteger mejor las mercancías y adecuar las obligaciones de los transportistas locales a las normas estadounidenses.
Hay mucho en juego. Sí, la economía de México creció un 3,2% en 2023.
En general, sin embargo, la economía de México creció a un ritmo promedio de sólo 0,8% durante los primeros cinco años del gobierno de López Obrador. Este es el peor crecimiento que ha experimentado México durante cualquier administración presidencial desde que México abrió su economía y entró en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994. El PIB per cápita de México es en realidad un 1,5% más bajo ahora que cuando López Obrador asumió el cargo por primera vez.
El nearshoring ha sido un punto positivo para la economía de México. México registró un récord de 36.100 millones de dólares en inversión extranjera directa en 2023. La mayor parte de este dinero se destinará al sector manufacturero mexicano. En 2024, empresas como Wal-Mart, Amazon, Volkswagen y DHL han anunciado nuevos e importantes planes de inversión en México. Sin embargo, aunque las empresas que llevan mucho tiempo haciendo nearshoring están redoblando sus inversiones en México, muchos inversores primerizos que están considerando la expansión internacional todavía dudan en invertir en nuevas operaciones al sur de la frontera con Estados Unidos. Las tendencias de inversión en México son alentadoras, pero aún están por debajo de los niveles de cambio que serían posibles si México pudiera atraer a más inversores primerizos para que hagan el cambio.
Sheinbaum tendrá que asegurarse de que los problemas de seguridad no desalienten el entusiasmo por la inversión en nearshoring en México. En los últimos cinco años, México registró un nivel histórico de delitos violentos. Los ejecutivos extranjeros están tomando nota del hecho de que México ahora es considerado el peor foco del mundo en cuanto a secuestros violentos de camiones de carga.
Durante los primeros cinco años de López Obrador en el poder, México registró 84.963 incidentes de secuestro de camiones de carga. La cámara empresarial mexicana CONCAMIN estima que la pérdida de carga debido a robos violentos en las carreteras le cuesta a las empresas mexicanas más de 415 millones de dólares al año.
Según estimaciones de las cámaras empresariales de México, en promedio, cincuenta camiones de carga son secuestrados cada día en México. El 9 de abril, la policía del estado de México, en las afueras de la Ciudad de México, recuperó un camión de carga robado que transportaba un cargamento de cigarrillos con un valor de más de tres cuartos de millón de dólares. El 16 de abril, la policía de la misma zona recuperó otro camión robado y confiscó un dispositivo de interferencia que los secuestradores utilizaron para evitar que el conductor del camión denunciara el robo o solicitara ayuda.
Según Reliance Partners Portal de datos sobre secuestro de camiones de cargaSegún datos oficiales publicados por el gobierno federal de México, México registró 7,862 secuestros en 2023, un 3% más que en 2022. Empresas como Wal-Mart, Ford, Danone, Chevrolet, Apple y Amazon han experimentado incidentes de secuestro de camiones de carga en México.
Un problema es que las regulaciones de México respecto del seguro de carga están rezagadas respecto del parámetro establecido por Estados Unidos, que responsabiliza a los transportistas por pérdidas de hasta un millón de dólares por carga perdida o dañada durante el tránsito.
Las empresas que envían mercancías a través de México, hacia o desde Estados Unidos, pueden sorprenderse al saber que los transportistas mexicanos sólo son responsables de unos diez centavos por cada libra de carga que se pierda, robe o dañe durante el envío a través de México. Especialmente para las empresas que invierten en los sectores de la electrónica, la automoción y la aeroespacial de México, este nivel de responsabilidad deja a las empresas extranjeras peligrosamente expuestas al riesgo de robo de carga.
Los ejecutivos extranjeros que transportan carga valiosa a través de México pueden tratar de mitigar el riesgo contratando guardias armados para acompañar sus camiones, coordinando el paso por secciones de alto riesgo de la carretera con caravanas de camiones acompañadas por patrullas de la Guardia Nacional, invirtiendo en dispositivos de rastreo GPS y buscando soluciones de seguros transfronterizos que protejan la carga en ambos lados de la frontera.
El riesgo de la carga y las brechas en la cobertura de seguros son un potencial punto ciego para muchos ejecutivos extranjeros que están considerando invertir en instalaciones de fabricación en México. El status quo actual en México es como el Salvaje Oeste. Los bajos niveles de responsabilidad que los transportistas de carga están obligados a cubrir bajo las regulaciones actuales dejan a las empresas extranjeras peligrosamente expuestas al riesgo de pérdida de carga. Dada la frecuencia actual de secuestros de camiones de carga en México, este riesgo es un riesgo operativo diario relevante, no un riesgo potencial teórico de “cisne negro”. Desafortunadamente, en este momento la abrumadora mayoría de los ejecutivos extranjeros que planean rutas logísticas en México ni siquiera son conscientes de las brechas en la cobertura de seguros que existen en México hasta que uno de sus camiones es secuestrado.
En virtud de las anticuadas normas mexicanas, en muchos casos los transportistas de mercancías sólo son responsables de pagar una suma de 221 dólares por tonelada de carga perdida. Según las normas actuales, las empresas que transportan mercancías a través de México tienen derecho a un pago de 4.420 dólares en concepto de indemnización por una carga de 20 toneladas robada. Las normas relativas al seguro de responsabilidad civil por la carga no se han actualizado desde 1993 y han perdido sincronía con el volumen y el valor de la carga que se mueve por las carreteras mexicanas. El valor nominal de las exportaciones de México se ha multiplicado por diez en las últimas tres décadas.
En 1993, México exportó bienes por valor de tan solo 43 mil millones de dólares a Estados Unidos. En 2023, México exportó bienes y servicios por valor de 476 mil millones de dólares a Estados Unidos. Más de 20.000 camiones cruzan ahora la frontera estadounidense desde México cada día. En total, Más de 7,5 millones de camiones cruzaron la frontera de Estados Unidos desde México en 2023, frente a 1,8 millones en 1993.
Demasiadas empresas de transporte transfronterizo con base en Estados Unidos que operan en México informan que ofrecen “autoseguro”, pero en la práctica esto puede significar que las empresas que envían mercancías no cuentan con la protección adecuada cuando se pierde un camión que transporta mercancías por valor de cientos de miles de dólares.
La producción y colaboración transfronterizas entre Estados Unidos y México ha sido una de las grandes historias de éxito del siglo XXI. Si la presidenta electa Sheinbaum quiere maximizar el crecimiento actual de la deslocalización, debería cumplir sus promesas de campaña de mejorar la seguridad en las carreteras y reducir el riesgo de secuestro de camiones de carga.
Sheinbaum también debería considerar encabezar una actualización de las regulaciones de responsabilidad de carga de México, vigentes hace tres décadas, y alinear el marco de responsabilidad de carga de México con los estándares estadounidenses.
Publicado originalmente por El Instituto México
Marcos Vickers es el vicepresidente ejecutivo y responsable de Logística Internacional.
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