Wall Street celebró ayer miércoles la victoria electoral del republicano Donald Trump con récords en sus tres principales indicadores, encabezados por el Dow Jones de Industriales, que se anotó su mayor subida poselectoral en más de un siglo, según los analistas.
Según datos al cierre de la sesión, el Dow Jones, que tuvo su mejor sesión en dos años, se disparó un 3.57 % o 1,508 puntos, hasta 43,729, espoleado por el avance de las financieras Goldman Sachs (13.1 %) y JPMorgan (11.5 %), la industrial Caterpillar (8.6 %) y la tecnológica Intel (7.4 %).
El índice Nasdaq, en el que cotizan las grandes tecnológicas, creció un 2.95 %, hasta 18,983 unidades, con una fuerte subida de la automovilística Tesla (14.75 %), fundada por Elon Musk, aliado de Trump; mientras que el S&P 500 progresó un 2.53 %, hasta 5,929 enteros.
También se disparó un 5.8 % y marcó un máximo histórico el índice Russell 2000, que aglutina a empresas pequeñas, por la posibilidad de que estas se beneficien de las políticas económicas de Trump, sobre todo de sus propuestas de recortes fiscales y medidas proteccionistas.
Trump Media, la empresa del presidente electo que engloba su red Truth Social, se había disparado en las operaciones electrónicas en la madrugada hasta un 40 %, pero cerró la sesión con una subida menor del 5.9 %.
Los sectores reflejaron las perspectivas del mercado respecto a una nueva Administración Trump: las mayores ganancias fueron para las empresas financieras (6.16 %), industriales (3.93 %) y de bienes no esenciales (3.62 %).
Los sectores más perjudicados fueron el inmobiliario (-2.64 %), de bienes esenciales (-1.57 %) y servicios públicos (-0.98 %).
De acuerdo con las proyecciones de los medios, el candidato republicano se ha impuesto a su rival demócrata Kamala Harris en la carrera por convertirse en el 47 presidente de Estados Unidos; además, los republicanos controlarán el Senado.
Aún está en el aire el futuro de la Cámara de Representantes, cuyo recuento da ventaja a los conservadores y que, en caso de caer también del lado republicano, supondría un espaldarazo en materia económica para Trump, con la posibilidad de que su Administración tenga control total en términos de gasto y política fiscal.
Esas previsiones elevaron ayer el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, de referencia hasta el 4.43 %.
Además, el mercado está pendiente de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal que concluirá mañana, previsiblemente con un recorte de los tipos de interés de un cuarto de punto y una rueda de prensa del presidente de la entidad, Jerome Powell.
BMV gana en línea con mercados de EUA
Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó ayer un 1.77 % en su principal indicador, que se ubicó en 51,732.46 unidades, en línea con los mercados de Estados Unidos tras el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales del martes.
«En el mercado de capitales de Estados Unidos se observó optimismo luego de que Donald Trump fuera anunciado como ganador de la presidencia, debido a la propuesta de reducir los impuestos corporativos, lo que ayudaría a mejorar las ganancias de las empresas», comentó la directora de Análisis Económico y Financiero del Banco Base, Gabriela Siller.
Explicó que «el optimismo del mercado es algo inusual» ya que en las últimas 24 elecciones (desde 1928), los índices en Estados Unidos suelen perder al día siguiente de la elección, pero en la sesión del martes ganaron.
Mientras que en México, precisó Siller, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), principal indicador de la BMV, «cerró la sesión con una ganancia del 1.61 por ciento, la mayor desde el 4 de octubre».
Por su parte, el director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, Enrique Covarrubias, apuntó que «durante la sesión del miércoles, el IPC se sumó a la tendencia positiva de sus pares de Estados Unidos y avanzando 1.77 %».
En la jornada, el peso se depreció un 0.44 % frente al dólar, al cotizar en 20.16 unidades por billete verde, tras los 20.07 previos, según datos del Banco de México.
Sector bancario
La victoria de Donald Trump ha dado un impulso a los valores del sector bancario: las acciones de Morgan Stanley suben 13.05 %, las de Goldman Sachs ganan 13.02 % y JPMorgan repunta un 11.19 %.
La expectativa de que el programa fiscal de Trump signifique un aumento del déficit en Estados Unidos, y la generación de presiones inflacionarias que implique que las tasas de interés se mantengan en niveles elevados sería uno de los factores que favorecería al sector bancario.
A esto se suma la expectativa de una administración más amigable con los bancos y las promesas de los recortes de impuestos corporativos y facilidades fiscales a las empresas estadounidenses.
Bitcoin y Dogecoin, al alza
Bitcoin experimentó un repunte significativo tras la victoria de Donald Trump con un impulso que también favoreció a otras criptomonedas.Bitcoin, la criptomoneda más reconocida, experimentó un impulso, alcanzando un nuevo máximo histórico de 75,371.65 dólares antes de la apertura europea, aunque luego se estabilizó en 74,252.20 dólares, más de 1,509,117.21 millones de pesos, con una ganancia del 6.92 %.
En las últimas 24 horas, Dogecoin (CRYPTO: DOGE) ha registrado un incremento del 7.42 %, alcanzando los 0.19 dólares, 3.83 pesos mexicanos. Esto refuerza la tendencia positiva que DOGE mostró en la semana anterior, donde avanzó un 5%.
Además, el volumen de operaciones ha aumentado un 16 % en la última semana, mientras que el suministro total de DOGE en circulación ha crecido un 0.04 por ciento, alcanzando más de 146.61 mil millones de unidades.
En términos de capitalización de mercado, DOGE ocupa la posición #9, con un valor de mercado de 22.85 mil millones de dólares.
Divisas
El triunfo de Trump impactó de manera importante a los mercados financieros generando una gran volatilidad, mientras los inversionistas asimilan la noticia y evalúan sus alcances.
Luego de llegar a un máximo de 20.81 pesos por dólar en la madrugada de ayer miércoles, la divisa mexicana en los mercados internacionales ha venido reduciendo pérdidas hasta ubicarse en 20.08 unidades, lo que significa una apreciación de 0.11 por ciento o 2 centavos respecto al cierre del martes, de acuerdo con datos de la agencia Bloomberg.
Los mercados “apuestan decididamente por el dólar frente a casi todas lasmonedas delmundo”, recalcaron los analistas de la ‘fintech’ Ebury.
La rentabilidad de la deuda estadounidense también ha subido con fuerza. El rendimiento del bono a 10 años ha sumado 19.8 puntos básicos y se ha situado en el 4,465 %. S
egún los expertos de DWS, la gestora de Deutsche Bank, la presidencia de Trump trae la perspectiva “de un mayor aumento de los rendimientos, especialmente para los bonos a largo plazo”.
El oro ha sido uno de los activos más castigados tras el resultado de las elecciones en EUA.
El precio del metal dorado bajaba el 2.73 % a la hora de cierre de losmercados y rondaba los 2,669 dólares por onza al disiparse la incertidumbre en torno a los comicios estadounidenses.
Resultados siembran dudas en las bolsas europeas
La victoria de Donald Trump en EUA impulsó al dólar y elevó la rentabilidad de la deuda estadounidense, pero lastró el precio del oro y sembró dudas en las bolsas europeas, que cerraron con pérdidas generalizadas pese a la apertura alcista de Wall Street.
La bolsa de Madrid fue la más penalizada de la sesión entre los grandes parqués europeos, ya que retrocedió el 2.9 %. Milán perdió el 1.54 %; Fráncfort, el 1.13 %; París, el 0.51 % y Londres, el 0.07 por ciento.
Los mercados bursátiles europeos abrieron en positivo, excepto Madrid, pero finalmente se decantaron por el tono negativo, pese a la apertura alcista de Wall Street.
Link Securities considera que las caídas de las bolsas europeas responden a la preocupación por “el impacto que una potencial guerra comercial entre la Eurozona y EUA pueda llegar a tener en los resultados de muchas compañías europeas con elevada exposición al mercado estadounidense”.
El estratega Jefe de Inversiones de Vontobe, Stefan Eppenberger, predice que la presidencia de Trump estimulará el crecimiento mediante una política fiscal expansiva y la desregulación, “lo que puede favorecer a las bolsas frente a los bonos”.
Sin embargo, advierte de que un crecimiento excesivo conlleva “riesgos”, ya que puede conducir a tipos de interés más altos, lo que podría “acabar pesando en la economía y en los mercados bursátiles”.
La gestora Generali AM considera que la victoria de Donald Trump debe preocupar “especialmente” a China, ya que es probable que se produzca “un fuerte aumento de los aranceles estadounidenses”.
